La messa in scena sonora del poema Orlando Furioso che racconta di come il paladino perse il senno per amore della bella Angelica e di come lo ritrovò grazie all'amico Astolfo che a cavallo dell'Ippogrifo volò fin sulla luna a ritrovarlo. A leggere le pagine di questo poema Paolo Lombardi e Gaetano Lizzio. Le musiche, composte per l’occasione da Paolo Rotili, sono eseguite dall'autore al computer e dal percussionista Antonio Caggiano. Narratore in campo, con la partecipazione dell’attrice Silvia Siravo, il regista Idalberto Fei.